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商人クラフト・ロレンスは、パロスエ村を離れると、その荷馬車に「ヨイツの賢狼」ホロと名乗る、狼の耳と尻尾を持つ少女だった。少女が狼の化身であることを知ったロレンスは、彼女と旅を続けながら、ホロの故郷を目指す。